L’analyse et le suivi de portefeuilles de SCPI sont devenus essentiels pour comprendre ses investissements, mesurer leurs performances et maîtriser la diversification de son patrimoine immobilier.
Avec Deeptinvest, investisseurs et professionnels de la gestion de patrimoine disposent d’un outil permettant de créer, analyser et suivre un portefeuille de SCPI à partir d’une interface claire, visuelle et actualisée.
Performance, diversification, répartition géographique ou sectorielle, exposition aux différentes sociétés de gestion : vous disposez d’une vision consolidée de votre allocation pour prendre des décisions plus éclairées.
L’interface Deeptinvest permet de visualiser l’ensemble des SCPI composant un portefeuille, qu’elles soient détenues en direct ou au travers de différentes enveloppes.
En quelques instants, vous accédez à de nombreux indicateurs permettant d’analyser votre allocation : TRI, rentabilité globale de l’investissement, taux de distribution, capitalisation, typologie des actifs, répartition sectorielle et géographique, ainsi que de nombreuses autres données utiles à l’analyse du portefeuille.
La plateforme consolide les informations provenant de différentes sociétés de gestion afin d’offrir une lecture globale et homogène du portefeuille.
Vous pouvez ainsi plus facilement identifier les concentrations, comparer les performances et analyser la diversification de vos investissements.
Cliquez simplement sur « NOUVEAU PORTEFEUILLE » pour commencer.
L’ajout d’une SCPI s’effectue en quelques secondes grâce à un moteur de recherche facilitant la sélection des supports.
Une fois votre compte gratuit créé, vous pouvez lancer les calculs de performance et retrouver vos analyses directement depuis votre espace Deeptinvest.
Vos portefeuilles et leurs résultats sont conservés afin que vous puissiez suivre leur évolution dans le temps, sans avoir à reconstruire votre allocation à chaque connexion.
Deeptinvest accompagne également les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) dans la gestion quotidienne de leurs dossiers SCPI.
Une fois le portefeuille de votre client créé et les informations nécessaires renseignées dans les formulaires en ligne, vous pouvez générer en quelques clics les principaux documents liés à votre mission, notamment le document de mise en relation, la lettre de mission et le rapport de préconisation.
L’objectif : réduire les ressaisies, fiabiliser les informations utilisées dans les différents documents et consacrer davantage de temps au conseil et à la relation client.
Deeptinvest permet également aux professionnels de dupliquer un portefeuille existant ou un portefeuille type.
Vous évitez ainsi de recommencer l’intégralité du paramétrage et de ressaisir les mêmes informations lorsque vous travaillez sur des allocations similaires.
Les données et questionnaires associés au parcours, notamment les informations relatives aux expositions financières et extra-financières, peuvent ainsi être exploités plus efficacement au sein du processus.
Moins de saisie, moins de tâches répétitives et davantage de temps consacré à vos clients.
Pour les CGP partenaires Deeptinvest, la plateforme va plus loin en permettant de réaliser des multisouscriptions de SCPI sans avoir à ressaisir les mêmes informations pour chaque souscription.
Lorsqu’une allocation comporte plusieurs SCPI, les données déjà renseignées dans le parcours peuvent être réutilisées pour faciliter les différentes souscriptions.
Vous pouvez ainsi construire une allocation diversifiée auprès de plusieurs sociétés de gestion tout en bénéficiant d’un parcours de souscription centralisé et simplifié.
Le recours à Deeptinvest pour réaliser ces multisouscriptions ne vient pas réduire les commissions proposées au CGP par les sociétés de gestion.
Le partenaire conserve ainsi les conditions de commissionnement proposées par les gérants concernés, tout en bénéficiant des outils Deeptinvest pour simplifier et accélérer le traitement de ses dossiers.
Un seul environnement, moins de ressaisies, plusieurs SCPI et des conditions de commissionnement préservées.
Deeptinvest ne se limite pas à un simple tableau de suivi.
La plateforme permet de réunir au même endroit les différentes étapes du parcours : construction de l’allocation, analyse du portefeuille, suivi des performances, accompagnement réglementaire et, pour les CGP partenaires, multisouscription de SCPI.
L’allocation de portefeuille devient ainsi plus lisible, plus structurée et surtout plus simple à exploiter au quotidien.
Vous souhaitez découvrir toutes les possibilités de la plateforme ?
Une démonstration en visioconférence peut être organisée afin de vous présenter les différents modules, le fonctionnement de l’analyse de portefeuille et les outils dédiés aux professionnels de la gestion de patrimoine.
Avec Deeptinvest, l’analyse et le suivi de portefeuilles de SCPI passent d’un exercice complexe et chronophage à un véritable outil de pilotage et d’aide à la décision.